Unser Fonds im Fokus: Fortezza Finanz - Aktienwerk. Das Anlageziel des Fortezza Finanz – Aktienwerk  ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing.

 

Anlagephilosophie

 

Sie fragen sich zu Recht, weshalb Sie gerade in unseren Fonds investieren sollten, wo es doch eine Vielzahl an europäischen Nebenwerte-Fonds gibt. Noch dazu wissen Sie, dass die Mehrzahl ihre Benchmark nicht schlägt.

Wir glauben, dass es einige Punkte gibt, die uns von der Masse positiv unterscheidet:

• Value-Investoren sind sehr kostenbewusste Menschen, die keine unnötigen Ausgaben produzieren. Auf Grund unserer schlanken Aufstellung können wir diesen Kostenvorteil an unsere Investoren weitergeben. Dies drückt sich in einer äußerst investorenfreundlichen Anlageberatervergütung von nur 0,60% p.a. aus.
• Wir glauben an Konzentration. Wir sind überzeugt, dass ein gut analysiertes konzentriertes Portfolio von 25 - 30 Positionen das Risiko entgegen der gängigen Lehrmeinung sogar vermindert.
• Wir sind frei vom „Benchmark-Denken“. Wenn wir ein gut geführtes Unternehmen mit aussichtsreichen Zukunftsaussichten sowie einer günstigen Bewertung finden, investieren wir in dieses - unabhängig von einer Indexzugehörigkeit.
• Es ist aus unserer Sicht unmöglich, die Konjunktur oder den DAX vorherzusagen. Wir werden dies auch nie versuchen, sondern konzentrieren uns einzig und alleine auf die tiefgehende Analyse einzelner Unternehmen und deren fairen Wert.
• Die handelnden Personen sind nennenswert im „Aktienwerk“ investiert. Wir sitzen also tatsächlich mit unseren Investoren in einem Boot.
• Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

 

Risikohinweis

Grundsätzlich enthalten Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken; sie unterliegen dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmärkte oder besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller.

Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall der Aussteller eintreten. Als international anlegender Aktienfonds unterliegt der Fortezza Finanz - Aktienwerks diesen allgemeinen Markt-, Einzelwert- und Währungsrisiken. Die Anlagerestriktionen und Branchenschwerpunkte führen zu besonders hohen branchenspezifischen Risiken. Aufgrund der Risiken kann es zu hohen Schwankungen des Fondswertes kommen.

Diese Information enthält ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung der Informationen kann die DZ PRIVATBANK S.A. deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit weder garantieren oder gewährleisten, noch sonst verbindlich zusagen. Grundlage jeder Kaufentscheidung sind der gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen.