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Fortezza Finanz - Aktienwerk

Fortezza Finanz – Aktienwerk

Das Anlageziel des Fortezza Finanz – Aktienwerk ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg.

Der Fonds investiert in europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweden und Norwegen. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen, nicht an einer Benchmark. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap
Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds.

Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing, beraten durch die Waag & Zübert Value AG.

Jochen Waag (Berater Research) und Wolfgang Altmann (Fondsmanager)

 

Chancen:

  • Unsere Investitionsentscheidungen werden mit einer möglichst hohen „Margin of Safety“ auf Grund der Prinzipien des Value Investing getroffen.
  • Sie partizipieren an den überproportionalen Kurschancen von Nebenwerten.                                               
  • Ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs ist möglich durch aktives Stock-Picking.
  • Die Investments werden fortlaufend durch uns überprüft.

Risiken:

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.    
  • Fehlentscheidungen bei der Investmentauswahl sind möglich.     
  • Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Diese reagieren sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch irrationale Faktoren (Stimmungen, Meinungen und Gerüchte).
  • Insbesondere Nebenwerte weisen eine deutlich geringere Handelsliquidität auf.

Stammdaten

Branchenallokation*

* Stand: Quelle: Attrax Financial Services S.A.
Hinweis: Die Werte können jederzeit variieren.

Preischart

Stand: Quelle: Attrax Financial Services S.A.
Die Anzeige der Preischart ist auf den Zeitraum von fünf Jahren voreingestellt und kann über die vorhandenen Schaltflächen beliebig verändert werden.

Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Assetklassenallokation*

* Stand: Quelle: Attrax Financial Services S.A.
Hinweis: Die Werte können jederzeit variieren.

Länderallokation*

* Stand: Quelle: Attrax Financial Services S.A.
Hinweis: Die Werte können jederzeit variieren.

Preis- und Risikodaten

Performancedaten

* Stand: Quelle: IPConcept
Hinweis: Die Werte können jederzeit variieren. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Portfolio*

Top Ten Werte

* Stand: Quelle: Attrax Financial Services S.A.
Hinweis: Die Werte können jederzeit variieren.

Disclaimer
Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (siehe auch www.ipconcept.com), erhältlich sind. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Grundsätzlich birgt jede Anlage das Risiko eines Kapitalverlustes. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft in deutscher Sprache einsehbar: https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.